Transport routier de marchandises en 2023 : analyse des tendances en France et en Europe

Le fret routier en France : une colonne vertébrale logistique nationale

En France, le transport routier de marchandises ne se résume pas à une simple activité logistique : c’est une véritable colonne vertébrale de l’économie. En 2022, le fret routier a représenté 296,2 milliards de tonnes-kilomètres, soit près de 88 % de l’ensemble du transport terrestre de marchandises. Ce chiffre, aussi massif qu’essentiel, révèle la place centrale du camion dans le quotidien des Français. Des centres de distribution aux zones rurales, des ports maritimes aux zones industrielles, le camion reste le vecteur privilégié de la circulation des biens.

En 2023, l’activité intérieure de transport routier de marchandises par poids lourds en France métropolitaine s’établit à 286,4 milliards de tonnes-kilomètres, enregistrant une baisse de 2,4 % par rapport à 2022. Le pavillon français représente 164,2 milliards de tonnes-kilomètres, soit 57,3 % du transport intérieur, tandis que les pavillons étrangers assurent 42,7 % des flux. Le transport national pour compte propre diminue de 7,2 %, tandis que celui pour compte d’autrui baisse de 1,6 %.

Ce qui est frappant, c’est la résilience du pavillon français sur le marché domestique. Ces acteurs, souvent de taille moyenne voire artisanale, sont les garants d’une logistique de proximité, d’une connaissance fine du territoire et d’une capacité d’adaptation remarquable. Mais ils font face à une pression croissante sur les coûts, les délais et les exigences environnementales, dans un contexte où les marges se réduisent et les attentes augmentent.

Le secteur est ainsi à la croisée des chemins : entre nécessité de modernisation et impératif de rentabilité. Il devra continuer à investir dans des flottes plus propres, des outils numériques plus performants, tout en défendant son ancrage local face à une concurrence européenne de plus en plus présente.

Le transport routier de marchandises en Europe : entre dynamisme et tension concurrentielle

À l’échelle européenne, le paysage du fret routier est à la fois vaste, intégré et hautement compétitif. En 2022, l’activité globale du transport routier de marchandises dans l’Union européenne s’est stabilisée autour de 1 920 milliards de tonnes-kilomètres. En 2023, cette activité diminue à 1 887 milliards de tonnes-kilomètres, soit une baisse de 3,3 %. Le transport international intra-européen atteint 719,1 milliards de tonnes-kilomètres, en repli de 3 %.

L’un des faits marquants est la domination croissante de certains pays d’Europe de l’Est, au premier rang desquels la Pologne, aujourd’hui leader incontesté du transport international en Europe. La Lituanie, elle aussi, s’impose comme un poids lourd du secteur, portée par des entreprises extrêmement compétitives, à l’image de Girteka. Ces pavillons profitent de coûts d’exploitation plus bas, d’une législation sociale plus souple et d’une stratégie très agressive d’expansion vers l’Ouest.

Le transport international intra-européen est resté très actif, mais derrière cette stabilité apparente, on observe une montée des tensions : déséquilibres de compétitivité, critiques sur le dumping social, pression sur les conditions de travail des conducteurs. À cette complexité s’ajoute une inflation logistique portée par la hausse des prix de l’énergie, qui a entraîné une augmentation moyenne des tarifs de transport de près de 20 % au troisième trimestre 2022.

Le pavillon français maintient le 4e rang européen avec 169 milliards de tonnes-kilomètres en 2023, derrière la Pologne, l’Allemagne et l’Espagne. Pourtant, sa part dans les flux internationaux vers et depuis la France reste faible (moins de 10 %), un signe de la difficulté à rivaliser avec les leaders européens sur les longues distances.

Le fret routier européen, tout en demeurant un pilier fondamental de la mobilité des biens, devra donc conjuguer performance économique, justice sociale et transition écologique. La route est encore longue, mais elle peut être vertueuse si l’innovation, la coopération et la régulation accompagnent intelligemment les mutations en cours.

Synthèse comparative France / Europe (2023)

Sources :

• Service des données et études statistiques (SDES) – Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
  Chiffres clés des transports – Édition 2023
  Le transport routier de marchandises sous pavillons européens en 2023
• Eurostat – Office statistique de l’Union européenne
  Transport routier de marchandises par type d’opération et type de transport – Données annuelles
• Upply – Market Insights
  Transport routier : l’analyse du Top 10 européen en 2023